ОАО «Белагропромбанк» с 1 декабря 2008 года начинает размещение 40-42-го выпусков процентных облигаций для юридических лиц, выпускаемых в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг".
Облигации данных выпусков зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов РБ по г.Минску 25 ноября 2008 года.
ОАО «Белагропромбанк» предлагает приобрести процентные облигации, обеспеченные обязательствами по возврату основной суммы долга и уплате процентов по предоставленным банком кредитам на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости.
Параметры выпуска облигаций:
|
Вид облигаций |
Процентные облигации, обеспеченные обязательствами по возврату основной суммы долга и уплате процентов по предоставленным банком кредитам на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости |
|
№ выпуска |
Выпуск 19 |
Выпуск 24 |
Выпуск 26 |
Выпуск 25 |
Выпуск 29 |
|
Валюта займа |
белорусские рубли |
|
Номинальная стоимость, ед. валюты |
1 000 000 |
|
Объём эмиссии |
10,0 млрд. рублей |
20,0 млрд. рублей |
40,0 млрд. рублей |
|
Период размещения |
6 месяцев (с 20.12.07 по 19.06.08 включительно) |
6 месяцев (с 25.03.08 по 24.09.08) |
9 месяцев (с 25.03.08 по 24.12.08) |
6 месяцев (с 25.03.08 по 24.09.08) |
6 месяцев (с 01.08.2008 по 31.01.2009) |
|
Срок обращения |
2 года (с 20.12.07 по 19.12.09 включительно) |
1 год (с 25.03.08 по 24.03.09) |
3 года (с 25.03.08 по 24.03.11) |
2 года (с 25.03.08 по 24.03.10) |
3 года (с 01.08.2008 по 31.07.2011) |
|
Дата начала погашения |
с 20.12.2009 |
с 25.03.2009 |
с 25.03.2011 |
с 25.03.2010 |
с 01.08.2011 |
|
Возможность досрочного погашения |
20.12.2008 |
досрочное погашение одновременно с выплатой купонного дохода |
|
Выплата купонного дохода |
Ежеквартально |
|
Доходность |
ставка рефинансирования Национального Банка РБ с учётом её изменения плюс 1,5 процентного пункта |
11% годовых |
ставка рефинансирования Национального Банка РБ с учётом её изменения плюс 1,75 процентного пункта |
ставка рефинансирования Национального Банка РБ с учётом её изменения плюс 1,5 процентного пункта |
ставка рефинансирования Национального банка РБ с учётом её изменения плюс 1,65 процентного пункта |
Размещение облигаций производится Операционным управлением ОАО «Белагропромбанк», а также всеми филиалами и отделениями банка путём заключения с инвесторами договоров купли-продажи облигаций.
Преимущества данного финансового инструмента:
доходы по облигациям не облагаются налогом на доходы;
ежеквартальная выплата купонного дохода;
свободное обращение облигаций на вторичном рынке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
возможность досрочного погашения облигаций 19 выпуска, 24 выпуска, 25 выпуска, 26 выпуска, 29 выпуска;
высокая надёжность облигаций.
|
Вид облигаций |
Облигации, выпускаемые в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг" (размер обязательств не превышает 80% нормативного капитала) |
|
№ выпуска |
Выпуск 33 |
Выпуск 34 |
Выпуск 35 |
Выпуск 36 |
Выпуск 37 |
Выпуск 38 |
Выпуск 39 |
|
Валюта займа |
белорусские рубли |
|
Номинальная стоимость, ед. валюты |
1,0 млн. руб. |
|
Период размещения |
2 месяца (с 15.09.08 по 14.11.08) |
3 месяца (с 15.09.08 по 14.12.08) |
3 месяца (с 15.09.08 по 14.12.08) |
6 месяцев (с 15.09.08 по 14.03.09) |
6 месяцев (с 15.09.08 по 14.03.09) |
2 мес. (с 03.11.2008 по 02.01.2009) |
4 мес. (с 03.11.2008 по 02.03.2009) |
|
Количество облигаций |
10 000 штук |
30 000 штук |
30 000 штук |
20 000 штук |
20 000 штук |
50 000 штук |
100 000 штук |
|
Объём эмиссии |
10,0 млрд. рублей |
30,0 млрд. рублей |
30,0 млрд. рублей |
20,0 млрд. рублей |
20,0 млрд. рублей |
50,0 млрд.руб. |
100,0 млрд.руб. |
|
Способ размещения |
через ОАО "БВФБ" и на внебиржевом рынке |
|
Срок обращения |
6 месяцев (с 15.09.08 года по 14.03.2009) |
1 год (с 15.09.08 по 14.09.2009) |
1,5 года (с 15.09.08 по 14.03.2010) |
2 года (с 15.09.08 по 14.09.2010 включительно) |
3 года (с 15.09.08 по 14.09.2011 включительно) |
6 мес (с 03.11.2008 по 02.05.2009) |
1 год (с 03.11.2008 по 02.11.2009) |
|
Дата начала погашения |
с 15.03.2009 |
с 15.09.2009 |
с 15.03.2010 |
с 15.09.2010 |
с 15.09.2011 |
с 03.05.2009 |
с 03.11.2009 |
|
Возможность досрочного погашения |
нет |
1 раз в 3 мес. (не ранее окончания срока размещения)м |
1 раз в 3 мес. (не ранее окончания срока размещения) |
1 раз в 6 мес. (не ранее окончания срока размещения) |
1 раз в 6 мес. (не ранее окончания срока размещения) |
нет |
1 раз в 6 месяцев |
|
Выплата купонного дохода |
Ежеквартально |
|
Доходность |
ставка рефинансирования Национального Банка РБ с учётом её изменения плюс 1 процентный пункт |
ставка рефинансирования Национального Банка РБ с учётом её изменения плюс 1,25 процентного пункта |
ставка рефинансирования Национального Банка РБ с учётом её изменения плюс 1,4 процентного пункта |
ставка рефинансирования Национального Банка РБ с учётом её изменения плюс 1,5 процентных пункта |
ставка рефинансирования Национального Банка РБ с учётом её изменения плюс 1,65 процентного пункта |
ставка рефинансирования Национального Банка РБ с учётом её изменения плюс 1,3 процентного пункта |
ставка рефинансирования Национального Банка РБ с учётом её изменения плюс 1,35 процентного пункта |
Выплата дохода по первому купону – 15 декабря 2008 года.
Размещение облигаций 33-37-го выпусков производится Операционным управлением ОАО «Белагропромбанк», а также всеми филиалами и отделениями банка путем заключения с инвесторами договоров купли-продажи облигаций и (или) в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций».
Облигации, выпускаемые в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг" (размер обязательств не превышает 80% нормативного капитала) |
|
№ выпуска |
Выпуск 40 |
Выпуск 41 |
Выпуск 42 |
|
Вид облигаций |
купонные |
купонные |
купонные |
|
Объем эмиссии |
60,0 млрд.руб. |
60,0 млрд.руб. |
30,0 млрд.руб. |
|
Номинальная стоимость облигации, ед.валюты |
1,0 млн.руб. |
1,0 млн.руб. |
1,0 млн.руб. |
|
Количество облигаций |
60 000 штук |
60 000 штук |
30 000 штук |
|
Способ размещения |
через ОАО "БВФБ" и на внебиржевом рынке |
|
Срок размещения |
3 мес. (с 01.12.2008 по 28.02.2009) |
6 мес. (с 01.12.2008 по 31.05.2009) |
6 мес. (с 01.12.2008 по 31.05.2009) |
|
Срок обращения |
1,5 года (с 01.12.08 по 31.05.2010) |
2 года (с 01.12.2008 по 30.11.2010) |
3 года (с 01.12.2008 по 30.11.2011) |
|
Дата погашения |
01.06.2010 |
01.12.2010 |
01.12.2011 |
|
Возможность досрочного погашения |
1 раз в 3 месяца |
1 раз в 6 месяцев |
1 раз в 6 месяцев |
|
Доходность |
СР+1,4% |
СР+1,5% |
СР+1,65% |
|
Выплата дохода |
1 раз в 3 месяца |
1 раз в 3 месяца |
1 раз в 3 месяца |
Выплата дохода по первому купону – 1 марта 2009 года.
Размещение облигаций 40-42-го выпусков производится Операционным управлением ОАО «Белагропромбанк», а также всеми филиалами и отделениями банка путем заключения с инвесторами договоров купли-продажи облигаций и (или) в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций».
Преимущества данного финансового инструмента:
- доходы по облигациям не облагаются налогом на доходы;
- ежеквартальная выплата купонного дохода;
- размещение облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- свободное обращение облигаций на вторичном рынке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- возможность досрочного погашения облигаций 34-37 выпусков (производится по номинальной стоимости облигаций одновременно с каждой выплатой купонного дохода за каждый купонный период).
- высокая надежность облигаций.